เทมเพลตแผนธุรกิจการฝึกสอนทางการเงินตัวอย่าง

คุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจฝึกสอนด้านการเงินหรือไม่? ถ้าใช่นี่คือตัวอย่างแผนแม่แบบการฝึกทางการเงินที่สมบูรณ์และรายงานความเป็นไปได้ที่คุณสามารถใช้ได้ฟรี

ตกลงดังนั้นเราจึงได้พิจารณาข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการฝึกสอนทางการเงิน นอกจากนี้เรายังนำมันเพิ่มเติมโดยการวิเคราะห์และร่างตัวอย่างแผนการตลาดการฝึกทางการเงินที่สำรองไว้โดยแนวคิดการตลาดแบบกองโจรที่ดำเนินการได้สำหรับ บริษัท ฝึกทางการเงิน ลองทำในส่วนการวางแผนธุรกิจ

ทำไมต้องเริ่มธุรกิจฝึกสอนด้านการเงิน?

หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการเงินอยู่แล้วหรือมีวุฒิการศึกษาหรือมีพื้นฐานด้านการเงินคุณสามารถสร้างอาชีพในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินหรือโค้ชที่ผ่านการรับรองโดยจัดตั้ง บริษัท ฝึกสอนทางการเงิน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือโค้ชที่ได้รับการรับรองนั้นมีค่าที่น่าพึงใจหากคุณต้องการสร้างรายได้มหาศาลในอุตสาหกรรมการเงิน

สถิติระบุว่ามีที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองประมาณ 272, 000 คนในสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยเงินเดือนต่อปีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในสหรัฐอเมริกาคือ $ 67, 520 สิบเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดของผู้มีรายได้ในสาขานี้ทำน้อยกว่า $ 32, 280 และสิบอันดับแรกทำมากกว่า $ 187, 200 ในปีนั้น

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าบริการของคุณจะเป็นที่ต้องการของธุรกิจขนาดเล็กองค์กรองค์กรและบุคคลที่ไม่สามารถจ้างบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียง พวกเขารู้ว่ามันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสิ่งหนึ่งที่ดีเกี่ยวกับมันคือคุณสามารถจัดการกับลูกค้าได้มากถึง 20 คนต่อเวลาขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบและการทำงานหนักของคุณ

หากคุณสนใจที่จะก่อตั้ง บริษัท ฝึกสอนทางการเงินคุณควรพร้อมที่จะทำการศึกษาความเป็นไปได้และสำรวจตลาดอย่างละเอียดก่อนที่จะมอบทรัพยากรของคุณ นอกเหนือจากการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียดและแบบสำรวจตลาดเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ความสำเร็จของธุรกิจเป็นแผนธุรกิจที่ใช้การได้

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างเทมเพลตแผนธุรกิจการฝึกทางการเงินที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเขียนแผนธุรกิจของคุณเองโดยไม่มีความเครียด

เทมเพลตแผนธุรกิจของ บริษัท ฝึกสอนทางการเงินตัวอย่าง

• ภาพรวมอุตสาหกรรม

บริษัท ฝึกสอนทางการเงินอยู่ภายใต้การวางแผนทางการเงินและอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ให้การวางแผนทางการเงินคำแนะนำและการบริหารความมั่งคั่งให้กับบุคคลและลูกค้าธุรกิจ โค้ชทางการเงินยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการจัดการพอร์ตโฟลิโอการวางแผนการป้องกันและบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

โปรดทราบว่าอุตสาหกรรมการวางแผนและคำแนะนำทางการเงินไม่รวมถึง บริษัท กองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์โบรกเกอร์ลดราคาโบรกเกอร์ประกันภัยหรือ บริษัท อื่น ๆ ที่ให้บริการเหล่านี้

โค้ชหรือที่ปรึกษาทางการเงินแล้วแต่กรณีอาจมีผลิตภัณฑ์และบริการมากมาย เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการรวมในอุตสาหกรรมนี้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้จะต้องให้ในบริบทของแผนทางการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมนี้

ในความเป็นจริงตามที่ปรึกษาการลงทุนสมาคมประมาณการสองในสามของ บริษัท ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีส่วนร่วมในธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้คำแนะนำทางการเงิน ผู้ให้บริการการวางแผนทางการเงินใช้เครื่องมือในการระบุสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้าและเป้าหมายในอนาคตแล้วเสนอคำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

อุตสาหกรรมการวางแผนและคำแนะนำทางการเงินที่ บริษัท ฝึกสอนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของภาคที่เฟื่องฟูของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและอุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้มากกว่า 55, 000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีจาก บริษัท ฝึกทางการเงินที่จดทะเบียนและจดทะเบียนมากกว่า 51, 73 แห่งกระจายอยู่ทั่ว ประเทศสหรัฐอเมริกา.

อุตสาหกรรมรับผิดชอบการจ้างงานกว่า 141, 733 คน ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมจะเติบโตในอัตราร้อยละ 5.4 ต่อปีระหว่างปี 2556 ถึงปี 2561 เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระบุว่า Ameriprise Financial Inc., Bank of America และ Morgan Stanley Wealth Management เป็นองค์กรที่มีส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรม

รายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์โดย IBISWorld แสดงให้เห็นว่าการเติบโตในอุตสาหกรรมการวางแผนทางการเงินและการให้คำแนะนำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2561 ที่ปรึกษาสร้างรายได้ในหลากหลายวิธีรวมถึงค่าธรรมเนียมการวางแผนทางการเงิน

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ในช่วงห้าปีถึงปี 2566 คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อตลาดการเงินดีขึ้น

IBISWorld คาดการณ์ว่าจำนวนครัวเรือนที่ร่ำรวยและตลาดตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการสำหรับอุตสาหกรรมและเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากมูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

ปัจจัยบางประการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจการฝึกสอนทางการเงินของตนเองคือธุรกิจนั้นมีข้อกำหนดการรับสมัครในระดับต่ำและสามารถเริ่มต้นด้วยเงินทุนน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเลือกที่จะเริ่มต้นจากบ้านของคุณอย่างสะดวกสบาย

สุดท้ายกับธุรกิจการฝึกสอนทางการเงินคุณสามารถที่จะเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ขนาดเล็กอื่น ๆ ที่เข้าสู่บริการทางการเงินและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเป็นพันธมิตรกับ บริษัท กองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์โบรกเกอร์ลดราคาโบรกเกอร์ประกันภัยหรือ บริษัท อื่น ๆ บรรทัดล่างคือถ้าคุณมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีคุณสามารถเพิ่มธุรกิจบริการฝึกอบรมทางการเงินของคุณได้อย่างแท้จริง

แผนธุรกิจการฝึกทางการเงิน - บทสรุปผู้บริหาร

Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC เป็น บริษัท วางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาต ธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่ในเวสต์เวอร์จิเนีย - ชาร์ลสตันและเราสามารถรักษาความปลอดภัยสำนักงานที่ได้มาตรฐานและตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวสต์เวอร์จิเนีย

Carl Montana® Financial Coaching, LLC เป็น บริษัท ที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมทางการเงินที่มุ่งเน้นและให้ผลลัพธ์แก่ลูกค้าซึ่งให้บริการที่หลากหลายเช่นการฝึกทางการเงินทั่วไปการวางแผนและการจัดการทางการเงินของภาคธุรกิจและรัฐบาลการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดการพอร์ตโฟลิโอการวางแผนการป้องกันและบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาไม่แพง

เราจะให้บริการฝึกสอนทางการเงินอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าของเราในระดับท้องถิ่นรัฐระดับชาติและระหว่างประเทศ เราจะทำให้แน่ใจว่าเราทำงานอย่างหนักเพื่อตอบสนองและเกินความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาจ้างบริการของเรา

ที่ Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าของเราจะมาก่อนเสมอและทุกสิ่งที่เราทำจะถูกชี้นำโดยค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพของเรา เราจะทำให้แน่ใจว่าเราจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการฝึกสอนทางการเงิน

บริษัท คาร์ลมอนทาน่า®การฝึกด้านการเงินจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งรายบุคคลและในฐานะ บริษัท โดยมีส่วนร่วมในชุมชนของเราอย่างแข็งขัน เราจะทำให้มั่นใจว่าเรายึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำและครบถ้วน

แผนของเราคือการวางตำแหน่งธุรกิจให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ฝึกสอนทางการเงินชั้นนำในเวสต์เวอร์จิเนีย - ชาร์ลสตันและเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของการฝึกทางการเงินที่มีการวางแผนทางการเงินและที่ปรึกษาในสหรัฐอเมริกาภายในช่วงแรก 10 ปีของการดำเนินงาน

Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC เป็นเจ้าของโดย Carl Montana Carl สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of California; และปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of Chicago Booth School of Business คาร์ลซึ่งเป็นชาวยูทิกา - โรมนิวยอร์กได้รับการว่าจ้างเริ่มต้นในฐานะนักวิเคราะห์การเงินสำหรับหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อรวบรวมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนทางการเงินและอุตสาหกรรมคำแนะนำ

คาร์ลเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองสมาคมการประกันภัยและการเงินแห่งชาติสมาคมวางแผนการเงินและสมาคมที่ปรึกษาทางการเงินแห่งชาติ

• การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

บริษัท ฝึกสอนทางการเงินคาร์ลมอนทาน่า®, LLC กำลังเสนอบริการที่หลากหลาย ความตั้งใจของเราในการเริ่มต้น บริษัท ฝึกสอนทางการเงินของเราคือการทำงานกับบุคคลครัวเรือนองค์กรขนาดเล็ก (startups และ mom and pop shops) และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเป็นอย่างดีซึ่งต้องการที่จะจ้างบุคคลภายนอกมาวางแผนด้านการเงินและให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเสนอทางธุรกิจของเรามีดังนี้

• บริการฝึกสอนด้านการเงินทั่วไป
• ธุรกิจและการวางแผนทางการเงินและการจัดการของภาครัฐ
• การวางแผนและคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล
• การจัดการการลงทุนส่วนบุคคล
• บริการคำแนะนำการลงทุนทางการเงินตามค่าธรรมเนียม
• บริการวางแผนทางการเงิน
• บริการด้านการเงินอื่น ๆ เช่นการจัดการพอร์ตโฟลิโอการวางแผนการป้องกันและบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

คำแถลงวิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างแบรนด์การฝึกสอนทางการเงินซึ่งจะกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับบุคคลธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าองค์กรในเวสต์เวอร์จิเนีย - ชาร์ลสตัน

• พันธกิจของเรา

ภารกิจของเราคือการให้บริการฝึกสอนทางการเงินที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้และให้ผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นซึ่งช่วยให้บุคคลเริ่มต้นองค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและจัดการการเงินและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• โครงสร้างธุรกิจของเรา

ตามกฎแล้วเราจะตัดสินให้พนักงานสองหรือสามคน แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้าง บริษัท ฝึกสอนทางการเงินมาตรฐานในเวสต์เวอร์จิเนีย - ชาร์ลสตันเรามีแผนที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้มาตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นสาเหตุที่เราจะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีพนักงานที่มีความสามารถซื่อสัตย์และทำงานหนัก ด้านล่างเป็นโครงสร้างธุรกิจที่เราจะสร้างให้กับ บริษัท คาร์ลมอนทาน่า (Financial Montana)

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• โค้ชทางการเงิน / นักวางแผนทางการเงินและที่ปรึกษา
• ผู้จัดการธุรการและทรัพยากรบุคคล
• เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย
• นักบัญชี
• เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า / พนักงานต้อนรับ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

• เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการโดยการสรรหาคัดเลือกปรับทิศทางฝึกอบรมฝึกสอนให้คำปรึกษาและฝึกหัดผู้จัดการ การสื่อสารคุณค่ากลยุทธ์และวัตถุประสงค์ มอบหมายความรับผิดชอบ; การวางแผนการติดตามประเมินผลงานและการพัฒนาสิ่งจูงใจ
• สร้างสื่อสารและนำวิสัยทัศน์พันธกิจและทิศทางโดยรวมขององค์กรมาใช้เช่นนำไปสู่การพัฒนาและการดำเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม
• รับผิดชอบในการกำหนดราคาและลงนามข้อตกลงทางธุรกิจ
• รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางสำหรับธุรกิจ
• ตอบรับการลงนามในเช็คและเอกสารในนามของ บริษัท
• ประเมินความสำเร็จขององค์กร

โค้ชทางการเงิน / นักวางแผนทางการเงินและที่ปรึกษา

• รับผิดชอบในการจัดการบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนทางการเงินทั่วไปการวางแผนและการจัดการทางการเงินของภาครัฐและภาครัฐการวางแผนและคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคลการจัดการการลงทุนส่วนบุคคลบริการคำแนะนำการลงทุนทางการเงินแบบคิดค่าธรรมเนียมบริการวางแผนทางการเงิน
• จัดการบริการอื่น ๆ ตามที่ บริษัท มอบหมาย

ผู้จัดการธุรการและทรัพยากรบุคคล

• รับผิดชอบในการกำกับดูแลการทำงานที่ราบรื่นของทรัพยากรบุคคลและงานบริหารสำหรับองค์กร
• บำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานโดยตรวจสอบสต็อก วางและเร่งคำสั่ง; ประเมินผลิตภัณฑ์ใหม่
• มั่นใจการทำงานของอุปกรณ์โดยทำตามข้อกำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เรียกร้องให้มีการซ่อมแซม
• กำหนดตำแหน่งงานสำหรับการสรรหาและการจัดการกระบวนการสัมภาษณ์
• ดำเนินการเหนี่ยวนำสำหรับสมาชิกในทีมใหม่
• รับผิดชอบในการฝึกอบรมประเมินและประเมินผลพนักงาน
• รับผิดชอบในการจัดการเดินทางการประชุมและการนัดหมาย
• ดูแลการดำเนินงานที่ราบรื่นของกิจกรรมสำนักงานรายวัน

เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย

• ระบุจัดลำดับความสำคัญและติดต่อกับพันธมิตรใหม่และโอกาสทางธุรกิจและอื่น ๆ
• เขียนเอกสารข้อเสนอที่ชนะการเจรจาต่อรองค่าธรรมเนียมและอัตราตามนโยบายของ บริษัท
• รับผิดชอบในการจัดการการวิจัยทางธุรกิจการสำรวจเครื่องหมายและการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับลูกค้า
• จัดทำเอกสารข้อมูลติดต่อลูกค้าและข้อมูลทั้งหมด
• แสดงถึง บริษัท ในการประชุมเชิงกลยุทธ์
• ช่วยในการเพิ่มการเติบโตของ บริษัท

นักบัญชี

• รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินงบประมาณและงบการเงินสำหรับองค์กร
• สร้างรายงานจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่บันทึกโดยผู้ทำบัญชี
• จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลโดยใช้งบทดลองและบัญชีแยกประเภทที่จัดทำโดยผู้ทำบัญชี
• จัดเตรียมการวิเคราะห์ทางการเงินงบประมาณการพัฒนาและรายงานการจัดการ
• รับผิดชอบการคาดการณ์ทางการเงินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
• ดำเนินการจัดการเงินสดการบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงานทางการเงินสำหรับคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งรายการ
• รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการระบบและนโยบายทางการเงิน
• รับผิดชอบในการบริหารบัญชีเงินเดือน
• สร้างความมั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากร
• จัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดของ บริษัท
• ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / พนักงานต้อนรับ

• ต้อนรับแขกและลูกค้าด้วยการทักทายด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ตอบหรือสอบถามผู้กำกับ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อทั้งหมดกับลูกค้า (อีเมล, วอล์กอินเซ็นเตอร์, SMS หรือโทรศัพท์) มอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่เป็นส่วนตัวในระดับสูงสุด
• ผ่านการโต้ตอบกับลูกค้าทางโทรศัพท์ใช้ทุกโอกาสเพื่อสร้างความสนใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท
• คอยติดตามข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในแคมเปญส่งเสริมการขายของ บริษัท และอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์จะส่งมอบให้กับลูกค้า
• รับพัสดุ / เอกสารสำหรับ บริษัท
• กระจายเมลในองค์กร
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้จัดการสายงานมอบหมาย

แผนธุรกิจการฝึกสอนทางการเงิน - การวิเคราะห์ SWOT

Carl Montana® Financial Coaching, LLC ว่าจ้างบริการของมืออาชีพในด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดโครงสร้างเพื่อช่วย บริษัท ในการสร้าง บริษัท ที่ให้บริการด้านการฝึกทางการเงินที่มีโครงสร้างที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้

ส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจทำคือทำงานร่วมกับการจัดการขององค์กรของเราในการวิเคราะห์ SWOT สำหรับเรา นี่คือบทสรุปจากผลการวิเคราะห์ SWOT ที่ดำเนินการในนามของ Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC;

• Strength:

ประวัติของหุ้นส่วนอาวุโสของเราและแน่นอนว่าทักษะที่ทีมงานที่เราคัดเลือกมาอย่างดีจะนำไปสู่ตารางจะนับเป็นจุดแข็งสำหรับเรา เรายังมั่นใจในความจริงที่ว่าที่ตั้งสำนักงานของเรานั้นเป็นข้อดีสำหรับธุรกิจของเราเนื่องจากเราตั้งอยู่ในหนึ่งในอาคารสำนักงานที่คึกคักที่สุดในเวสต์เวอร์จิเนีย

• จุดอ่อน:

ในฐานะ บริษัท ฝึกสอนทางการเงินใหม่อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับองค์กรของเราในการเจาะเข้าสู่ตลาดและได้รับการยอมรับโดยเฉพาะจากลูกค้าองค์กรในอุตสาหกรรมการฝึกทางการเงินที่อิ่มตัวอยู่แล้ว นั่นอาจเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของเรา ดังนั้นเราอาจไม่มีเงินสดที่ต้องการเพื่อให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักกันดี

• โอกาส:

โอกาสที่มีให้กับ บริษัท ฝึกสอนทางการเงินนั้นไม่ จำกัด ตามความเป็นจริงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการของผู้บริโภคในการให้บริการฝึกสอนทางการเงินและการวางแผนเพิ่มขึ้น โปรดทราบว่าความไม่แน่นอนของนักลงทุนที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นมองหาบริการของโค้ชและนักวางแผนทางการเงินและตลาดตราสารหนี้คาดว่าจะผลักดันรายได้สำหรับการวางแผนทางการเงินและอุตสาหกรรมคำแนะนำ ในฐานะที่เป็น บริษัท ฝึกสอนทางการเงินที่ได้มาตรฐานเราพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสใด ๆ ก็ตามที่เข้ามา

• คุกคาม:

ภัยคุกคามบางอย่างที่เราน่าจะเผชิญในฐานะ บริษัท ฝึกสอนด้านการเงินที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ไม่เอื้ออำนวยการมาถึงของคู่แข่งภายในสถานที่ตั้งของเราในการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้เกี่ยวกับภัยคุกคามเหล่านี้นอกจากจะมองโลกในแง่ดีว่าทุกสิ่งจะยังคงทำงานเพื่อประโยชน์ของเราต่อไป

แผนธุรกิจการฝึกสอนทางการเงิน - การวิเคราะห์ตลาด

• แนวโน้มการตลาด

IBISWorld เพิ่งเปิดตัวรายงานที่ชี้ให้เห็นว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมาผู้บริโภคเข้าใจอินเทอร์เน็ตจำนวนมากหันไปใช้บริการออนไลน์ฟรีที่เพิ่มขึ้นทำให้รายได้ของอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ้น รายงานยังระบุด้วยว่าหนี้ภาคครัวเรือนโดยรวมลดลงอย่างช้าๆตลอดจนอัตราการว่างงานของประเทศซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการบริการด้านอุตสาหกรรม รายได้สำหรับอุตสาหกรรมการฝึกสอนทางการเงินจะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีถึงปี 2020

เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นและอัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าระดับหนี้ของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง ดังนั้นจะมีขอบเขตที่แคบลงสำหรับการเติบโตของบริการฝึกสอนทางการเงินในไม่กี่ปีข้างหน้า โปรดทราบว่าปัจจัยภายนอกเช่นรายได้ทิ้งต่อหัวและอายุเฉลี่ยของประชากรจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการวางแผนและคำแนะนำทางการเงิน

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการวางแผนทางการเงินและภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่ปรึกษาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยความชอบของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อสถานประกอบการที่เสนอทางเลือกออนไลน์ ก้าวไปข้างหน้าการเพิ่มการรุกของผลิตภัณฑ์และแน่นอนว่าฐานลูกค้าที่ขยายตัวนั้นคาดว่าจะผลักดันการเติบโตในอุตสาหกรรม

สุดท้ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับข้อความรับรองทั้งหมดที่พวกเขาสามารถและเผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อส่งเสริมการขายของพวกเขา วิธีนี้มักจะไปไกลเพื่อให้ความน่าเชื่อถือและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น

• ตลาดเป้าหมายของเรา

องค์ประกอบทางด้านประชากรศาสตร์และจิตวิทยาของผู้ที่ต้องการบริการของผู้ให้บริการฝึกสอนทางการเงินนั้นได้ตัดทั้ง บริษัท ขนาดเล็กและขนาดใหญ่และลูกค้ารายบุคคลเช่นกัน Carl Montana® Financial Coaching, LLC จะเริ่มให้บริการธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่นั่นไม่ได้หยุดยั้งเราในการเติบโตเพื่อแข่งขันกับ บริษัท ฝึกสอนทางการเงินชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

ตลาดเป้าหมายของเราตัดข้ามธุรกิจที่มีขนาดและอุตสาหกรรมต่างกัน เรากำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยแนวคิดทางธุรกิจที่จะช่วยให้เราทำงานกับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ในและรอบ ๆ เวสต์เวอร์จิเนีย - ชาร์ลสตันและเมืองอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ด้านล่างนี้คือรายชื่อธุรกิจและองค์กรที่เราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยเฉพาะสำหรับ;

• ครัวเรือนและลูกค้ารายบุคคล
• เอ็นจีโอ
• บริษัท บลูชิป
• หน่วยงานองค์กร
• พรรคการเมือง / นักการเมือง
• โรงแรมและภัตตาคาร
• โรงเรียน (โรงเรียนมัธยมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)
• องค์กรกีฬา
• ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ

เปรียบในการแข่งขันของเรา

ระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับที่ตั้งของธุรกิจและแน่นอนว่าเป็นช่องทางในการให้บริการฝึกสอนทางการเงินของคุณ หากคุณสามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้กับ บริษัท ของคุณได้สำเร็จหรือสร้างตลาดที่ไม่เหมือนใครคุณก็จะมีโอกาสในการแข่งขันน้อยลง

แม้ว่าการแข่งขันในธุรกิจการฝึกสอนทางการเงินจะไม่เพียง แต่อยู่ในผู้ให้บริการรายเดียวกัน แต่ยังรวมถึงผู้เล่นอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการวางแผนทางการเงินและที่ปรึกษา ตัวอย่างเช่นตอนนี้มันง่ายขึ้นสำหรับ บริษัท กองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์โบรกเกอร์ลดราคาโบรกเกอร์ประกันภัยหรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเงินอื่น ๆ เพื่อเสนอบริการฝึกสอนทางการเงินสำหรับลูกค้า

เราค่อนข้างทราบว่าการที่จะมีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมหมายความว่าเราควรจะสามารถให้บริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ลูกค้าของเราควรจะได้สัมผัสกับความแตกต่างที่น่าทึ่งในการปรับปรุงอันดับเครดิตของพวกเขาและเราควรจะสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า .

Carl Montana® Financial Coaching, LLC อาจเป็นผู้เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรม แต่เจ้าหน้าที่การจัดการของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญหลักได้รับใบอนุญาตและเป็นโค้ชทางการเงินและที่ปรึกษาที่มีคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา

สุดท้ายพนักงานของเราจะได้รับการดูแลอย่างดีและสวัสดิการของพวกเขาจะอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในหมวดหมู่ของเราในอุตสาหกรรมซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะเต็มใจสร้างธุรกิจกับเราและช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของเรา วัตถุประสงค์

แผนธุรกิจการฝึกสอนด้านการเงิน - กลยุทธ์การขายและการตลาด

เราตระหนักถึงความจริงที่ว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ให้บริการฝึกสอนทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเราจึงสามารถจ้างนักพัฒนาธุรกิจที่ดีที่สุดเพื่อจัดการการขายและการตลาดของเรา

ทีมงานการขายและการตลาดของเราจะได้รับการคัดเลือกจากประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมและพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายโดยรวมขององค์กร

เป้าหมายของเราคือการเติบโต บริษัท ฝึกสอนทางการเงินของเราให้เป็นหนึ่งใน 10 บริษัท ฝึกสอนทางการเงินชั้นนำในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเหตุผลที่เราได้แมปกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากตลาดที่มีอยู่และเติบโตเป็นกำลังสำคัญ ที่จะคำนวณด้วยไม่เพียง แต่ในเวสต์เวอร์จิเนีย - ชาร์ลสตัน แต่ยังอยู่ในเมืองอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา

Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC ถูกตั้งค่าให้ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายต่อไปนี้เพื่อดึงดูดลูกค้า

• แนะนำธุรกิจของเราโดยส่งจดหมายแนะนำตัวพร้อมโบรชัวร์ของเราไปยังองค์กรองค์กรโรงเรียนครอบครัวศาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในเวสต์เวอร์จิเนียและเมืองอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา
• ความพร้อมในการประมูลสัญญาฝึกทางการเงินจากคนดังและองค์กรความร่วมมือ
• โฆษณาธุรกิจของเราในนิตยสารกฎหมายหนังสือพิมพ์ธุรกิจและสถานีวิทยุที่เกี่ยวข้อง
• รายชื่อธุรกิจของเราในโฆษณาของสมุดหน้าเหลือง (ไดเรกทอรีท้องถิ่น)
• เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านกฎหมายและธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องการสัมมนาและงานแสดงสินค้าทางธุรกิจและอื่น ๆ
• สร้างแพ็คเกจที่แตกต่างกันสำหรับประเภทลูกค้าที่แตกต่างกัน (startups และองค์กรขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น) เพื่อทำงานกับงบประมาณของพวกเขาและยังคงให้บริการที่มีคุณภาพแก่พวกเขา
• ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมธุรกิจของเรา
• มีส่วนร่วมวิธีการตลาดทางตรง
• ส่งเสริมการตลาดแบบปากต่อปากจากลูกค้าที่ภักดีและพึงพอใจ
• เข้าร่วมหอการค้าและอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการตลาดบริการของเรา

แหล่งที่มาของรายได้

Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดในการวางแผนทางการเงินและอุตสาหกรรมที่ปรึกษาและเราจะทำให้แน่ใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อดึงดูดลูกค้าเป็นประจำ Carl Montana® Financial Coaching, LLC จะสร้างรายได้ด้วยการนำเสนอบริการต่อไปนี้สำหรับลูกค้ารายบุคคล บริษัท ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรธุรกิจ

• การฝึกทางการเงินทั่วไป
• ธุรกิจและการวางแผนทางการเงินและการจัดการของภาครัฐ
• การวางแผนและคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล
• การจัดการการลงทุนส่วนบุคคล
• คำแนะนำการลงทุนทางการเงินตามค่าธรรมเนียม
• การวางแผนทางการเงิน
• บริการด้านการเงินอื่น ๆ เช่นการจัดการพอร์ตโฟลิโอการวางแผนการป้องกันและการเป็นนายหน้า

การพยากรณ์การขาย

เราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในตลาดที่มีอยู่ในเวสต์เวอร์จิเนีย - เมืองชาร์ลสตันและเมืองสำคัญอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาและเรามีมุมมองที่ค่อนข้างดีว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการสร้างรายได้เพียงพอจากการดำเนินงานหกเดือนแรกและเติบโต ธุรกิจและฐานลูกค้าของเรานอกเหนือจากเวสต์เวอร์จิเนียไปยังเมืองอื่น ๆ ในชาร์ลสตัน

เราสามารถตรวจสอบตลาดการฝึกทางการเงินเราได้วิเคราะห์โอกาสของเราในอุตสาหกรรมและเราสามารถที่จะเกิดขึ้นกับการคาดการณ์ยอดขายต่อไปนี้ ด้านล่างนี้คือประมาณการการขาย บริษัท คาร์ลมอนทาน่า®การฝึกด้านการเงิน, LLC, ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของธุรกิจของเราและบริการฝึกสอนทางการเงินที่หลากหลายที่เราจะนำเสนอ;

• ปีบัญชีแรก: $ 185, 000
• ปีบัญชีที่สอง: $ 380, 000
• ปีบัญชีที่สาม: $ 820, 000

หมายเหตุ : การประมาณการนี้ทำขึ้นจากสิ่งที่หาได้ในอุตสาหกรรมและด้วยสมมติฐานที่ว่าจะไม่มีการล่มสลายทางเศรษฐกิจที่สำคัญภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่มีคู่แข่งรายใหญ่รายใดเสนอบริการเพิ่มเติมแบบเดียวกับที่เราทำในที่เดียวกัน โปรดทราบว่าการฉายภาพด้านบนอาจจะต่ำกว่าและในเวลาเดียวกันมันอาจจะสูงกว่า

• กลยุทธ์การกำหนดราคาของเรา

ที่ Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC เราจะเก็บค่าธรรมเนียมของเราต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของตลาดโดยทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำและเก็บเงินล่วงหน้า นอกจากนี้เรายังเสนออัตราลดพิเศษให้กับ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคมขนาดเล็ก

เราทราบว่ามีลูกค้าบางรายที่ต้องการการฝึกสอนทางการเงินเป็นประจำเราจะเสนออัตราคงที่สำหรับบริการดังกล่าว

• ตัวเลือกการชำระเงิน

นโยบายการชำระเงินที่นำมาใช้โดย Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC นั้นรวมอยู่ด้วยเพราะเราทราบดีว่าลูกค้าหลาย ๆ คนเลือกใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม แต่ในเวลาเดียวกันเราจะมั่นใจว่าเราปฏิบัติตามกฎและระเบียบทางการเงิน ของสหรัฐอเมริกา

นี่คือตัวเลือกการชำระเงินที่ Carl Montana® Financial Coaching Firm, LLC จะให้บริการแก่ลูกค้าของเธอ;

• ชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร
• ชำระด้วยเงินสด
• ชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคารออนไลน์
• ชำระเงินผ่านมือถือเงิน
• ชำระเงินผ่านเครื่องขายหน้าร้าน (POS Machines)
• ชำระเงินด้วยเช็ค
• ชำระเงินผ่านร่างธนาคาร

ในมุมมองด้านบนเราได้เลือกแพลตฟอร์มธนาคารที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราชำระเงินสำหรับบริการที่นำเสนอโดยไม่ต้องเครียดในส่วนของพวกเขา หมายเลขบัญชีธนาคารของเราจะแสดงไว้ในเว็บไซต์และสื่อส่งเสริมการขายของเรา

แผนธุรกิจการฝึกทางการเงิน - การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การโฆษณา

เราสามารถทำงานกับแบรนด์และที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อช่วยเราจัดทำแผนที่การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การโฆษณาที่จะช่วยให้เราเดินเข้าไปในหัวใจของตลาดเป้าหมายของเรา ด้านล่างนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เราตั้งใจจะยกระดับเพื่อส่งเสริมและโฆษณา บริษัท ฝึกสอนด้านการเงินของ Carl Montana, LLC;

• วางโฆษณาบนทั้งสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสารจากชุมชน) และแพลตฟอร์มสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• สนับสนุนกิจกรรมตามชุมชนที่เกี่ยวข้อง
• ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Instagram, Facebook, twitter, YouTube, Google + et al เพื่อส่งเสริมแบรนด์ของเรา
• ติดตั้งป้ายโฆษณาของเราในสถานที่เชิงกลยุทธ์ทั่ว West Virginia - Charleston
• แจกจ่ายใบปลิวและใบปลิวของเราในพื้นที่เป้าหมาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของเราทุกคนสวมเสื้อที่มีตราสินค้าของเราและยานพาหนะของเราทุกคนจะได้รับตราโลโก้ บริษัท ของเรา

แผนธุรกิจการฝึกทางการเงิน - การคาดการณ์ทางการเงินและการคิดต้นทุน

โดยเฉลี่ยแล้วการเริ่มต้น บริษัท ฝึกสอนทางการเงินนั้นมีต้นทุนที่คุ้มค่าเพราะโดยเฉลี่ยคุณไม่คาดว่าจะได้รับเครื่องจักรและอุปกรณ์ราคาแพง สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงคือจำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยสำนักงานมาตรฐานในย่านธุรกิจที่ดีและไม่ว่างจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการติดตั้งสำนักงานชำระค่าใช้จ่ายส่งเสริมธุรกิจและขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจและใบรับรองที่เหมาะสม

เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เรากำลังมองหาการใช้เงินทุนเริ่มต้นของเราใน;

• ค่าธรรมเนียมรวมสำหรับการรวมธุรกิจในสหรัฐอเมริกา - $ 750
• ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายสำหรับการขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตรวมถึงบริการด้านการบัญชี (ซอฟต์แวร์เครื่อง POS และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ) - $ 3, 300
• ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการชำระเงินของนโยบายการประกันครอบคลุม (ความรับผิดทั่วไปค่าชดเชยแรงงานและความเสียหายของทรัพย์สิน) ที่พรีเมี่ยมรวม - $ 9, 400
• จำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสำนักงานที่เหมาะสมในย่านธุรกิจ 6 เดือน (รวมถึงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่) - $ 40, 000
• ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสำหรับการเปิดตัวของ บริษัท ฝึกอบรมทางการเงินคาร์ลมอนทาน่า®, LLC จำนวน 3, 500 ดอลลาร์ และการพิมพ์ใบปลิว (2, 000 ใบปลิวที่ 0.04 ดอลลาร์ต่อสำเนา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3, 580 ดอลลาร์
• ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจ - $ 2, 500
• ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสำนักงาน (คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องแฟกซ์, เฟอร์นิเจอร์, โทรศัพท์, ตู้เก็บเอกสาร, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ ) - $ 2, 000
• ค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา - $ 600
• งบประมาณสำหรับการจ่ายพนักงานอย่างน้อยสองคนเป็นเวลา 3 เดือนและค่าสาธารณูปโภค - $ 30, 000
• ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (นามบัตร, ป้าย, โฆษณาและโปรโมชั่นและอื่น ๆ ) - $ 2, 500
• เบ็ดเตล็ด - $ 1, 000

ตามรายงานจากการวิจัยและการศึกษาความเป็นไปได้เราจะต้องใช้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐ ( 150, 000 ดอลลาร์สหรัฐ ) เพื่อจัดตั้ง บริษัท ฝึกสอนทางการเงินขนาดเล็ก แต่มีมาตรฐานในสหรัฐอเมริกา

สร้างทุนเริ่มต้นสำหรับ Carl Montana® บริษัท ฝึกสอนทางการเงิน, LLC

บริษัท คาร์ลมอนทาน่าผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน, LLC เป็นเจ้าของและบริหารโดยคาร์ลมอนทาน่า เขาได้ตัดสินใจที่จะ จำกัด การจัดหาเงินทุนเริ่มต้นสำหรับธุรกิจเพียงสามแหล่งสำคัญ

• สร้างส่วนของทุนเริ่มต้นจากการออมส่วนบุคคล
• แหล่งเงินกู้นุ่มนวลจากสมาชิกครอบครัวและเพื่อน
• สมัครสินเชื่อจากธนาคาร

หมายเหตุ: เราสามารถสร้างรายได้ประมาณ $ 50, 000 ( เงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคล $ 40, 000 และเงินกู้ยืมที่อ่อนจากสมาชิกในครอบครัว $ 10, 000 ) และเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการได้รับวงเงินสินเชื่อ $ 100, 000 จากธนาคารของเรา เอกสารและเอกสารทั้งหมดได้รับการลงนามและส่งมอบอย่างถูกต้องแล้วเงินกู้ได้รับการอนุมัติและทุกเวลานับจากนี้บัญชีของเราจะได้รับเครดิต

การเติบโตทางธุรกิจการสอนทางการเงิน: กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการขยายตัว

อนาคตของธุรกิจอยู่ที่จำนวนลูกค้าประจำที่พวกเขามีกำลังการผลิตความสามารถของพนักงานกลยุทธ์การลงทุนและโครงสร้างธุรกิจ หากปัจจัยเหล่านี้หายไปจากธุรกิจก็จะไม่นานเกินไปก่อนที่ธุรกิจจะปิดร้าน

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเราในการเริ่มต้น บริษัท ฝึกอบรมด้านการเงินของคาร์ลมอนทาน่า®คือการสร้างธุรกิจที่จะอยู่รอดจากกระแสเงินสดของตัวเองโดยไม่ต้องฉีดเงินจากแหล่งภายนอกเมื่อธุรกิจดำเนินการอย่างเป็นทางการ เรารู้ว่าวิธีหนึ่งในการได้รับการอนุมัติและชนะใจลูกค้ามากกว่าคือการให้บริการฝึกสอนทางการเงินของเราราคาถูกกว่าในตลาดและเราพร้อมที่จะอยู่รอดในอัตรากำไรที่ลดลงสักครู่

ที่ Carl Montana® Financial Coaching, LLC จะทำให้แน่ใจว่ามีการวางรากฐานโครงสร้างและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าสวัสดิการของพนักงานของเรานั้นดี วัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้มีความสูงและการฝึกอบรมที่มากขึ้นและการฝึกอบรมใหม่ให้กับพนักงานของเราถือเป็นกลยุทธ์อันดับต้น ๆ ของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา

ตามความเป็นจริงการจัดการการแบ่งปันผลกำไรจะถูกจัดเตรียมไว้สำหรับเจ้าหน้าที่การจัดการของเราและจะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาสามปีหรือมากกว่านั้นตามที่คณะกรรมการขององค์กรกำหนด เรารู้ว่าหากมีการดำเนินการเราจะสามารถจ้างและรักษามือที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับในอุตสาหกรรม พวกเขาจะมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อช่วยให้เราสร้างธุรกิจในฝันของเรา

รายการตรวจสอบ / เหตุการณ์สำคัญ

• การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชื่อธุรกิจ: เสร็จสมบูรณ์
• การรวมตัวกันทางธุรกิจ: เสร็จสมบูรณ์
• การเปิดบัญชีธนาคารของ บริษัท : เสร็จสมบูรณ์
• การเปิดแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์: เสร็จสมบูรณ์
• แอปพลิเคชันและรับ ID ผู้ชำระภาษี: กำลัง ดำเนินการ
• การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจและใบอนุญาต: เสร็จสมบูรณ์
• การซื้อประกันภัยสำหรับธุรกิจ: เสร็จสมบูรณ์
• ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้: เสร็จสมบูรณ์
• ให้เช่าอาคารสำนักงานที่ได้มาตรฐานและตั้งอยู่ในใจกลางเวสต์เวอร์จิเนีย - ชาร์ลสตัน: เสร็จสมบูรณ์
• การสร้างส่วนของทุนเริ่มต้นจากผู้ก่อตั้ง: เสร็จสมบูรณ์
• การขอสินเชื่อจากธนาคารของเรา: อยู่ ระหว่างดำเนินการ
• การเขียนแผนธุรกิจ: เสร็จสมบูรณ์
• ร่างคู่มือของพนักงาน: เสร็จสมบูรณ์
• ร่างเอกสารสัญญา: อยู่ ระหว่างดำเนินการ
• การออกแบบโลโก้ของ บริษัท : เสร็จสมบูรณ์
• การพิมพ์วัสดุส่งเสริมการขาย: เสร็จสมบูรณ์
• การสรรหาพนักงาน: อยู่ ระหว่างดำเนินการ
• การซื้อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและการปรับโฉมสิ่งอำนวยความสะดวก: กำลังดำเนินการ
• การสร้างเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับ บริษัท : กำลัง ดำเนินการ
• การสร้างการรับรู้สำหรับธุรกิจ (Business PR): กำลัง ดำเนินการ
• สุขภาพและความปลอดภัยและการจัดการความปลอดภัยจากอัคคีภัย: อยู่ ระหว่างดำเนินการ
• การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้เล่นคนสำคัญในอุตสาหกรรม: กำลัง ดำเนินการ